Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он намерен внедрить свои правила и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая управляет детским хором. На фоне перестройки, когда народ саха переосмысливает свою идентичность, происходит столкновение культур, которое неожиданно сближает директора и его недавнюю соперницу. Теперь ей предстоит решить, что важнее: сохранить связь с таинственным прошлым или принять любовь, которая обещает светлые перспективы.