В густых лесах скрыт древний город Ллорис, который был возведён эльфами в далёкие времена. Однако, их выгнали, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он постоянно увеличивает поборы, вынуждая людей жить в бедности и голоде, лишая их жилья и заработка. Тех, кто осмеливается восставать, он подвергает изгнанию и мучениям. Среди жителей зреет мятеж, и они решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не общавшиеся с людьми уже два века, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
