В 1895 году Нижний Новгород ожидает значительное торговое событие — знаменитую ярмарку. Однако спокойную и благополучную атмосферу города нарушает шокирующее убийство влиятельного аристократа, лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это дело берётся Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления. В борьбе за справедливость Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.