Маршал Василевский созвал совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В составе взвода сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о заводе разведчикам необходимо достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь командует заводом и лагерем, где тестируются смертоносные химические вещества на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельную схватку, ведь японский полковник грозится взорвать подземные склады химического оружия, находящиеся под заводом.
