Полковник Николай Устюжанин, обладая мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пойти на риск ради выполнения своих задач. Однажды одна из его операций заканчивается трагически — погибает агент. Николай подозревает наличие предателя в отделе, но его отстраняют от службы на время расследования. Убежденный, что предатель попытается его устранить, Устюжанин отправляется в уединенную деревню, где живет его товарищ, руководитель приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что предыдущие сотрудники этой должности исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.